假“中苏密约”真相大白林冲(安琥 饰)拒绝投降共产党
特调局一波未平一波又起，安德森拿出吴坤才留下的照片，经过技术鉴定这些照片没有伪造痕迹，他顺藤摸瓜调查后发现，吴坤才根本没接触苏联间谍，何群(任帅 饰)自杀是苦肉计，所谓“中苏密约”根本就是一个阴谋。
郑翊(俞飞鸿 饰)面对徐文正(冯恩鹤 饰)的指责，称这一切都是俞北平(陈建斌 饰)的错，因为他追查吴坤才才使秘密曝光。事已至此，她愿意承担一切责任。国民党安插在我党内部间谍“年画”已经被捕，在我党负责人员看守下，她按俞北平计划回电。徐文正接到密电，确认“赵先生‘行动确有其事。俞北平和徐文正商量，为了让我党充分信任“赵先生”，要林莎(齐溪 饰)发电给“赵先生”进行一次袭击共产党军火库任务，让“赵先生”向共军汇报，以博得共产党的信任，从而完成使命。俞北平建议林冲戴罪立功，实际是为林冲谋划脱身之计，徐文正表示赞许。
俞北平回家，徐咏仪(李煜 饰)质问俞北平和林莎的事，质问他为什么去陪林莎扫墓，还搂着她的肩膀，貌似亲热。俞北平解释当时林莎伤心，自己只是安慰她。徐咏仪拿出偷拍到的照片，问他们拥抱在一起是怎么回事。俞北平拿着照片，知道妻子找私家侦探跟踪他，这才明白他和林莎会面的地点是怎么曝光的，俞北平没办法解释，只能拿出张翰民(鲍国安 饰)和他全家的合影，说林莎是张翰民的遗腹女，因为张翰民对他有救命之恩，可是他却亲手杀了张翰民，所以对林莎存愧疚之心，对她很关照。徐咏仪不相信二人仅仅是工作关系，要去父亲家住几天，丹妮在门外听到了他们的谈话。俞北平烧掉照片后，看到丹妮下楼，嘱咐她千万不要将刚才的话外传。
林冲将功补过，奉命执行袭击共军军火库任务，这次行动注定失败。林莎陪哥哥开车去机场路上，劝哥哥悬崖勒马，不要在国民党这条大船上一起沉没。林冲坚持自己为党国尽忠的决心，要求仁得仁。林莎知道这可能是兄妹最后一面，要求中途下车，她告诉哥哥，父亲还活着，这次行动是父亲为他争取的最后机会，但林冲听俞北平就是自己的亲生父亲，想想母亲带着他们兄妹俩过的艰难日子，对俞北平充满了怨恨，他不能原谅父亲。林莎拿出俞北平交给他的手表，林冲以军人的身份含泪命令妹妹好好活下去，他拿过手表，转身离开，林莎泣不成声。
丹妮听父亲说他杀了张翰民，把这一情况告诉了迟又一(林熙越 饰)，迟又一在特务授意下给丹妮一些共产党的书籍，他要丹妮加入共产党，丹妮欣然应允。他们的谈话被特务监听。宋强(李育生 饰)把丹妮和迟又一的谈话记录给被关押的郑翊看，郑翊不相信林莎是张翰民的女儿，要宋强去南京调查张翰民，希望以此打开缺口，查到俞北平的真实身份。
林冲即将乘飞机去执行偷袭共军兵工厂任务，俞北平也来送别。林莎不知道哥哥此去会怎么样，她告诉父亲，林冲不接受他的安排，不愿投降共产党，俞北平无法强迫他。
俞北平去找徐文正，徐文正以”家国天下”的理论希望他处理好家庭关系。徐文正要保郑翊，他要俞北平以清城特调局负责人身份揽过去一些责任，郑翊就能免除一死，他保证郑翊出来后也不会留在清城，俞北平不得不答应考虑。
程忠义(周铁 饰)和林莎一起吃饭，林莎想策反他，程忠义很犹豫，他顾虑自己履历洗不干净，林莎拿傅作义之例开导他，程忠义还是有些犹豫，
三大战役胜利，共产党军队直抵长江沿岸，曾誓与清城共存亡的白吉尔将军也离开清城，安德森也做好离开打算，清城已经成为孤城，国民党做好随时撤离准备。
第34集